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建筑职业:政策驱动+转型跨界,周期职业别样精彩
发布时间:2015-07-13 来源:中国建筑职业网

      在"新常态"下,中国经济正经历着变革的四大阵痛:制造业去产能化、金融业去杠杆、房地产去泡沫、环境去污染,表现为经济增速放缓、投资增速下滑、产能严重过剩、企业盈利能力下滑,导致建筑职业需求下滑,根本面恶化。随着房地产市场逐步回暖和重大基建名目的实施,建筑职业筑底回升,职业根本面有望改善。2018年5月建筑业PMI企稳,业务行动预期稳固,新订单指数强劲反弹,大家判断下半年建筑职业筑底回升概率大。      

        普惠宽松仍需发力,一带一路产能输出      

      随着经济增速放缓和通货膨胀回落,货币政策宽松趋势明显,下半年还存在1次降息和2-3次降准的或许,普惠宽松仍需发力。债务置换筹划已经开启,万亿债务置换额度陆续下放,地方政府有望轻装上阵。PPP加速推动,新一轮地方建设高潮来临。国企革新风口渐进,混改、战投、员工持股、分类重组、整体上市等成为革新重点。"一带一路"加入下半场,既经过产能输出和资本输出开拓了海外市场,也激发了万亿国内基建需求。

       转型跨界触网,淘金时代来临 

      新常态下,传统周期类企业难以保持较快的增长,纷纷谋求转型跨界。建筑企业的转型跨界的首要方向:常识传媒、高端教学、军工、通用航空等,转型跨界类型有脱胎换骨型、双主业型和市值办理型三种类型,必须在众多转型跨界企业中寻找"真英雄",这类企业需要具备四大因子:(1)转型资本,是否手握重金;(2)转型决心,自上而下转型更易成功;(3)转型准备,团队组建和准则制定;(4)转型路径,自建和并购融合推动。

       投资策略:维持职业评级"强于大市"

       大家认为下半年建筑职业面临政策驱动和根本面改善的双重发扬机遇,既有根本面支撑,又有政策催化,是"进可攻退可守"的职业,维持职业"强于大市"评级。创议遵循五条投资主线:(1)"一带一路",首选积极布局、涨幅不大的概念股。(2)PPP,积极布局PPP,探索PPP模式,签署PPP订单和借助PPP涉足新领域,未来或许走上外延发扬的企业。(3)互联网家装,看好传统建筑企业在互联网家装的布局。(4)转型类企业,看好建筑企业在高端教学、影视常识、通用航空等领域的布局。(5)国企革新,优选"小企业、大集团"的标的。重点眷注:苏交科、安徽水利、云投生态等。

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